Gemini, 16,7 Milyon GEMI Hissesini Nasdaq’ta Satmak İçin S-1 Dosyasıyla Halka Arz Başvurusu Yaptı

Gemini, Cameron ve Tyler Winklevoss tarafından kurulan bir kripto borsası, 16,67 milyon adet A sınıfı adi hisse senedinin halka arzını (IPO) başlattığını duyurdu.

Gemini Space Station, Salı günü halka arz için Form S-1 dosyasını sundu ve hisse başına 17 ila 19 dolar arasında fiyatlandırmayı planlayarak 317 milyon dolara kadar fon toplamayı hedefliyor.

Dosyanın tamamlanmasına bağlı olarak, bu başvuru şirketin 16 Ağustos’ta Nasdaq Global Select Market’te GEMI koduyla A sınıfı adi hisselerini listeleme planından haftalar sonra geldi.

Halka arz ile Gemini borsası, Reuters tarafından bildirildiği üzere 2,22 milyar dolara kadar bir değerleme hedefliyor.

Goldman Sachs, Citigroup önde gelen kitap yöneticileri arasında

Gemini’nin halka arzında Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley ve Cantor gibi önde gelen finans kurumları baş kitap yöneticisi olarak yer alıyor.

Ek kitap yöneticileri arasında Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Needham & Company ve Rosenblatt bulunuyor.

Ayrıca, Academy Securities, AmeriVet Securities ve Roberts & Ryan eş yöneticiler olarak görev yapıyor.

Gemini ve hisse satan hissedarlar, dosya tarihinden itibaren 30 gün boyunca halka arz fiyatından, aracılık indirimleri ve komisyonlar düşüldükten sonra, ek olarak 2,4 milyon hisse ve 103.652 adet A sınıfı adi hisse satın alma opsiyonu verdi.

“Hisse satan hissedarların satışından herhangi bir gelir elde etmeyeceğiz,” denildi.

Gelişmekte olan büyüme şirketi

Dosyada Gemini, ABD federal menkul kıymetler yasalarına göre halka açık şirket raporlama gereksinimlerinde indirimlerden yararlanmasını sağlayan “gelişmekte olan büyüme şirketi” statüsüyle halka arz başvurusunda bulunduğunu vurguladı.

“1933 Menkul Kıymetler Yasası’nın 2(a)(19) maddesinde tanımlandığı üzere ‘gelişmekte olan büyüme şirketi’ olarak nitelendiriliyoruz,” diye yazdı Gemini ve ekledi:

“Sonuç olarak, gelişmekte olan büyüme şirketi olmayan diğer şirketlere uygulanan bazı açıklama gereksinimlerinden muafiyetlere dayanma izni veriliyor ve biz de bunu yapmayı planlıyoruz.”

İlgili:

Raporlama muafiyetleriyle gelişmekte olan büyüme şirketi olarak Gemini, yalnızca iki yıllık denetlenmiş finansal tablo sunmuş ve tazminat tartışması gibi bazı açıklamaları hariç tutmuştur.

Gemini’nin halka arz başvurusu, şirketin Haziran ayında halka arzına ilişkin gizli taslak kayıt beyannamesi sunmasından aylar sonra geldi; bu, hassas bilgileri kamuya açıklamadan önce halka arz başvurusu yapmasına olanak sağladı.

Gizli dosyalama, piyasa değeri bakımından ikinci en büyük stablecoin olan USDC’nin () ihraççısı Circle’ın 5 Haziran’da halka arz planını açıklamasından sonraki gün gerçekleşti.

Dergi: