İngiltere’nin Smarter Web Company’si Bitcoin cinsinden tahvillerle 21 Milyon Dolar topladı

Şirket bilançosunda Bitcoin bulunduran Birleşik Krallık merkezli halka açık firma Smarter Web Company, İngiltere sermaye piyasalarında nadir görülen bir adım atarak yeni Bitcoin cinsinden tahvil ihracıyla 21 milyon dolar topladı.

Çarşamba günü Londra Borsası’nda yapılan açıklamada, Smarter Web Company’nin 15,8 milyon İngiliz sterlini (21 milyon dolar) tutarında fon toplayan bir tahvil ihracı başlattığı duyuruldu. Tahvil, Fransız varlık yönetim devi Tobam tarafından tam olarak talep gören bir turda sunuldu.

“Smarter Convert” adlı yeni ürün, Tobam ile iş birliği içinde tasarlandı ve Fransız şirket, üç yönetilen fonu aracılığıyla yatırım yaptı. Tobam CEO’su Yves Choueifaty, şirketin “uzun vadeli uyum taahhüdüyle hareket ettiğini” belirtti.

2024 sonu itibarıyla 2 milyar doların üzerinde yönetilen varlığa sahip olduğu tahmin edilen Tobam, kripto para alanında yeni değil. Firma, 2017 yılında kurumsal yatırımcılara erişim sağlamak için tasarlanmış bir Bitcoin fonu başlatmıştı.

Smarter Web Company CEO’su Andrew Webley, bu tahvil yapısının “İngiltere sermaye piyasalarında bir ilk” olduğunu söyledi ve ekledi:

“Bu yeni yapının şirket için yeni bir sermaye segmenti açacağına ve mevcut finansman stratejilerimizi tamamlayarak Smarter Web Company’yi Birleşik Krallık’taki en büyük halka açık şirketlerden biri yapma hedefimize katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

İlgili:

Primli fiyatlandırılmış dönüştürülebilir tahvil

İhraç, Bitcoin (BTC) cinsinden 12 aylık bir tahvil üzerine kurulu olup, 5 Ağustos tarihindeki 2,60 dolarlık hisse fiyatına kıyasla %5 primli olarak Smarter Web Company hisselerine dönüştürülebiliyor. Buna göre dönüşüm fiyatı yaklaşık 2,73 dolar seviyesinde.

Tüm tahviller hisseye dönüştürülürse, Smarter Web Company yaklaşık 7,7 milyon yeni hisse ihraç edecek. Ancak, hisse fiyatı dönüşüm fiyatının %50 üzerinde 10 ardışık işlem günü boyunca kalırsa, şirket dönüşümü zorunlu kılabilecek.

Dönüşüm gerçekleşmezse, şirket vade sonunda tahvil ana parasının %98’ini Bitcoin olarak ödeyecek; ödeme, o anki BTC fiyatına göre ayarlanacak.

İlgili:

Farklı bir sermaye artırımı yöntemi

Tahvil Bitcoin cinsinden fiyatlandırıldığı için geri ödeme tutarları dünyanın ilk kripto para biriminin fiyatına bağlı olarak değişkenlik gösterecek. Bu ihraç, Smarter Web Company’nin hisse değerini hemen seyreltmeden sermaye toplamasına ve Bitcoin varlıklarını artırmasına olanak sağladı.

Açıklamada, “Smarter Web Company, Dönüşüm Hisse Fiyatı’nın Referans Hisse Fiyatı’ndan yüksek olması nedeniyle primli bir sermaye artırımı gerçekleştiriyor; bu da tahvilin ihraç tarihinde geleneksel bir hisse senedi artırımıyla kıyaslandığında yaklaşık %5 daha az seyrelme anlamına geliyor” denildi.

Açıklama, Smarter Web Company’nin Temmuz ayı boyunca Bitcoin stokunu artırmasının ardından geldi. BitcoinTreasuries.NET verilerine göre, firma şu anda yaklaşık 234 milyon dolar değerinde 2.050 BTC’ye sahip; yakın zamanda 225 BTC daha ekledi.

Dergi: